航空发动机的演变及国内产业格局

航空发动机是飞机核心部件，约占飞机整机价值量的20%~30%，其设计研发水平、制造工艺直接影响飞机的性能及可靠性。当前航空发动机主要包括涡喷、涡扇、涡桨、涡轴发动机，其中涡扇发动机凭借高效率低油耗，成为当前大多数客机及军机的主要动力类型。航空发动机全生命周期主要经历研发、制造、维护三个阶段，目前我国已具备航空发动机完整的产业链，其中原材料配套主要以大型钢厂、研究院所等传统国企为主；零部件制造主要以航发集团为主，部分民参军企业共同参与；军民用航发整机生产由航发集团主导。

航空发动机是飞行器核心部件。航空发动机是飞机核心部件，约占飞机整机价值量的20%~30%。作为飞机动力的直接来源，其设计、研发、制造、工艺等均需要精尖的科学技术水平，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，其发展水平更是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。按照工作原理不同，航空发动机可以分为活塞式和喷气式，早期飞机几乎全部使用活塞式，但由于功率限制，只适用于低速飞行，20世纪40年代以来，喷气式开始成为飞机的主要动力。喷气式按有无压气机又主要分为涡轮发动机和冲压发动机，涡轮发动机是目前最核心的航空发动机。

涡扇发动机高效率低油耗，是当前主流应用类型。航空用燃气涡轮发动机主要包括涡喷、涡扇、涡桨、涡轴发动机，不同的设计速度与油耗特性差异决定了各自应用场景：涡喷发动机高速度高油耗，已逐步被涡扇发动机替代，主要用于部分尚未退役的军用二代战机；涡扇发动机由于其高速度、中等油耗的特点，是现在大多数客机及军机的主要动力类型；涡桨发动机油耗低、推力较大，但飞行速度受限，多用于低速运输机、轻型飞机及加油机等；涡轴发动机功率大、易于起动，主要用作直升机的动力。

我国已具备完整的航空发动机产业链。航空发动机全生命周期主要经历研发、制造、维护三个阶段，三者的价值量比例分别为10%、40%、50%。制造环节中，按部件价值拆分，涡轮部分占比最高，约30%，其次为压气机，约20%-30%；按制造成本拆分，原材料占比最高，约50%，用材主要以高温合金和钛合金为主，人工成本占25%。当前我国已具备完整的航空发动机产业链研发制造能力，包括上游原材料制备、零部件制造、中游分系统组装、下游主机厂总装和后续维修等环节，其中原材料配套商主要以大型钢厂、研究院所等传统国企为主；零部件制造市场主要以航发集团和中航工业为主，部分民参军企业共同参与；航空发动机整机生产制造由航发集团主导，主要集中于集团旗下的四所七厂；军用航发维修以军方维修厂和主机厂为主，民用航发维修以OEM厂家和民航投资企业为主。

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航空发动机是飞行器核心部件

航空发动机产业是我们重点看好的细分产业方向，我们判断我国的航空发动机产业自2020年开始已出现明显的产业拐点，并将迎来至少5－10年黄金发展期。在航空发动机专题系列报告一《航空发动机产业链的投资契机》（2020-2-17）中，我们已详细介绍了全球航空发动机产业的市场格局和国内产业的发展历程及未来趋势。本篇报告是该专题的第二篇报告，主要介绍航空发动机的型号演变、各部件的价值量拆分以及国内的产业格局。

航空发动机是航空器的“心脏”

航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机是飞机动力的直接来源，其设计、研发、制造、工艺等均需要精尖的科学技术水平，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，在现代工业领域里占据重要地位，被誉为现代工业“皇冠上的明珠”，其发展水平更是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。目前，世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美、俄、英、中等少数几个国家，民用领域则由美、英两国垄断，技术工艺门槛较高。

航空发动机约占飞机整机价值量的20%~30%。航空发动机作为飞机最核心的部件，其性能直接影响着飞机的服役行为和可靠性，且航空发动机工作环境严苛，内部结构复杂，设计制造要求高，种种原因使得其制造成本高、价值量高。一般而言航空发动机制造成本约占整机制造价值的20-30%，仅次于飞机机体结构，且机型越小，发动机价值占比越高，机型越大，发动机价值占比相对越低。

航空发动机分类

文章来源：《航空动力学报》 网址: http://www.hkdlxbzz.cn/zonghexinwen/2021/0501/1038.html